Private Vermögensplanung

Für Privatpersonen bieten wir eine individuelle Vermögensplanung an. Als bankenunabhängige Beratungsgesellschaft schätzen wir die finanzielle Situation unserer Mandanten und ihrer Familien objektiv ein und erarbeiten die passende Anlagestrategie. Egal, ob unsere Mandanten bereits auf viele erfolgreiche Jahre im Beruf zurückblicken oder sich erst eine Existenz aufbauen wollen – die private Vermögensplanung durch unsere Berater hilft ihnen, ein solides Fundament für eine finanziell gut abgesicherte Zukunft zu schaffen.

Auf folgende Fragen liefern wir unseren Mandanten in der privaten Vermögensplanung Antworten:

• Wie stehe ich finanziell da?
• Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
• Welche finanziellen Konsequenzen können Krankheit und Berufsunfähigkeit haben?
• Wie lange muss ich noch arbeiten, um finanziell abgesichert meinen Lebensabend genießen zu können?
• Ist mein Vermögen sinnvoll strukturiert?
• Wie ist mein Privatvermögen gegen betriebliche Risiken abgesichert?
• Was passiert mit meinem Vermögen bei Betriebsaufgabe bzw. -übergabe?
• Wie wirkt sich eine Eheschließung oder Trennung auf mein Vermögen aus?

Der Aufbau eines Vermögens, die Absicherung der Familie oder die Optimierung der Altersvorsorge verlangen jeweils unterschiedliche Anlagestrategien. Noch nie war die Auswahl an Finanzprodukten so groß wie heute. Wir erarbeiten gemeinsam mit unseren Mandanten optimierte Strategien, um alle sich bietenden Chancen unter Berücksichtigung der korrespondierenden Risiken sowie von steuerlichen und sonstigen rechtlichen Aspekten zu nutzen.

Unser Beratungskonzept orientiert sich an der Lebensphase unserer Mandanten und ihren individuellen Ansprüchen. Es folgt dabei einem klar definierten Muster:

1. Umfassende Erhebung und Analyse des Ist-Zustandes
2. Entwicklung und Umsetzung von Strategien
3. Regelmäßige Ergebniskontrolle und gegebenenfalls Anpassung der Strategien